Was der Health Check abdeckt
Eine strukturierte Bewertung Ihres CRM-Ökosystems – inklusive Datenqualität, Prozesseffizienz, Nutzerbefähigung, technischer Architektur, Integrationslandschaft und strategischer Ausrichtung.
Kern-Diagnostik
- Datenqualität & -hygiene (Duplikate, Vollständigkeit, Anreicherung)
- Effektivität von Prozessen & Workflows (Ausrichtung von Vertrieb, Service und Marketing)
- Nutzerakzeptanz & Befähigung (Schulungslücken, Usability-Probleme)
Plattform & Strategie
- Technischer Zustand (Performance, Anpassungen, Integrationen, Sicherheit)
- Strategische Passung (Ausrichtung an Geschäftszielen, Skalierbarkeit für KI & Wachstum)
- Optimierungspotenziale bei Lizenzen und Kosten
Messbare Ergebnisse
Sie erhalten quantifizierbare Einblicke in aktuelle Umsatzverluste – und einen praxisorientierten Weg, um Ihr CRM wieder als Umsatzmotor zu etablieren.
Identifizierung versteckter Produktivitätsverluste.
Fahrplan für eine höhere Nutzerakzeptanz innerhalb von 6 Monaten.
Senkung der CRM-bezogenen Betriebskosten.
Ergebnisse
Eine klare Management-Zusammenfassung sowie ein detaillierter Diagnosebericht mit evidenzbasierten Erkenntnissen, Risiken und Empfehlungen.
Jedes Problem wird nach Schweregrad und geschäftlicher Auswirkung kategorisiert, damit Stakeholder sich schnell abstimmen und entschlossen handeln können.
Ein 30–90-Tage-Aktionsplan für sofortige Verbesserungen sowie eine 6–24-monatige Roadmap für skalierbares Wachstum und KI-Bereitschaft.
Ein Reifegrad-Score über Schlüsseldimensionen hinweg, inklusive Benchmark-Vergleichen mit erstklassigen Implementierungen.
So funktioniert die Zusammenarbeit
Wir gehen über oberflächliche Audits hinaus: Diagnose-Frameworks, Datenstichproben, Stakeholder-Interviews und Architekturprüfung.
1) Kick-off & Scoping
Abstimmung der Ziele, Stakeholder, CRM-Landschaft, Integrationen und der gewünschten Ergebnisse der Bewertung.
2) Bewertung & Beweissicherung
Datenstichproben, Konfigurationsprüfung, Workflow-Diagnose, Adoptionssignale sowie Sicherheits- und Integrationschecks.
3) Roadmap & Management-Präsentation
Klare Priorisierung, schnelle Erfolge, Transformationsplan und Governance-Empfehlungen – schweizerisch präzise und compliance-orientiert.